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　　核心观点

　　发展与安全仍是近期国内经济的主线
，高层持续推进扩大服务消费、新质生产力发展 、财税改革等重点任务，但地缘乱局目前尚未平复 ，安全议题浮现
，对能源和供应链安全的重视程度明显上升 。除此之外，重点关注近期同步开展的巡视和指导工作 ，8个正确政绩观中央指导小组已进驻20个地方和单位；中央第七轮巡视针对36家部门和单位开展
，“实实在在、没有水分的增长”已开始在地方层面落实
。近期外事活动整体较活跃，中东方向外交互动更为频密 ，周边层面稳步开展与朝鲜的事务沟通和对中国台湾两岸交流。

　　全国服务业大会召开
，强调生产性和生活性服务业“双管齐下 ”

　　4月7日到8日，全国服务业大会召开 。习近平总书记强调 ，要“推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸
，促进生活性服务业高品质多样化便利化发展
”。李强总理指出，要顺应人口结构变化
、消费结构升级和产业结构转型趋势
。上海和湖南有关负责同志也作了交流发言 ，湖南提出“放弃生产性服务业，就等于放弃高质量发展”
，后续可关注各省的配套政策出台节奏。

　　总理座谈会召开，Q1经济运行起步有力 ，关注供应链安全

　　4月10日
，总理召开经济形势座谈会，释放出Q1“经济运行起步有力 ”的积极信号 。李强总理指出 ，“需要关注边际变化特别是关键变量
”；同时强调要对当前外部冲击予以足够重视
，要求“深入研判国际经贸格局的未来走向，集中力量办好自己的事 ，沉着应对各种风险挑战”
。本次座谈会的主要议题或聚焦于服务业发展、航运和供应链安全 、AI和大数据等方面。4月7日
，李强总理还签署《国务院关于产业链供应链安全的规定》，要求“维护关键领域的原材料
、技术、设备 、产品等的生产与流通稳定
、持续运行 ” 。

　　指导与巡视：“正确的政绩观+中央第七轮巡视+没有水分的增长
”

　　近期 ，正确的政绩观中央指导小组与中央第七轮巡视工作基本同步展开
。4月7日
，树立和践行正确政绩观学习教育中央指导组已完成进驻工作。本次一共8个指导组，进驻20个地方和单位 ，监督检查向重点地区、重点部门 、重点央企和重点机构延伸；全国巡视工作会议暨二十届中央第七轮巡视动员部署会召开，本次巡视的部门和单位共36个家
，主要包括政法
、民生和科技部门 。习近平总书记着重强调的“实实在在、没有水分的增长”也在政策面加快落实，地方开始重点整治“开票经济 ”和“数据造假”等乱象
。

　　两岸与外交：中东外交互动频密 ，重点关注潜在的中美元首会晤时点

　　近期
，高层外事活动以中东方向互动为主线，周边层面同步推进与朝鲜的事务沟通和对中国台湾的两岸交流。中东方面 ，王毅外长同有关国家外长先后26次通话
，围绕中东局势及相关问题保持密切沟通 。周边层面，朝鲜劳动党总书记金正恩会见王毅部长 ，就中朝关系深入交流
。中国国民党主席郑丽文参访大陆
，两岸交流持续推进，台湾问题是中美关系中最重要的问题 ，后续我们重点关注5月潜在的中美元首会晤。

　　后续关注：聚焦一季度经济数据 、4月底政治局会议和中美互动

　　一是关注一季度经济数据 。总理主持的经济形势专家和企业家座谈会释放出Q1“经济运行起步有力
”的积极信号。二是关注4月底政治局会议是否有对全球地缘形势及能源供应链扰动的评估及政策应对
。中东的战与和关系到霍尔木兹海峡是否恢复通行
，有待进一步跟踪。三是特朗普可能于5月中旬开启访华行程，未来一个月重点关注中美是否会启动新一轮经贸会谈 。

　　风险提示：地缘风险超预期 ，增量政策落地节奏和力度不及预期
。

　　正文

　　高层动态：扩大内需战略稳步推进，供应链安全议题持续关注

　　全国服务业大会召开
，生产性和生活性服务业“双管齐下”

　　4月7日到8日，全国服务业大会召开 ，习近平总书记就服务业发展作出重要指示。习近平总书记强调
，要“深入实施服务业扩能提质行动，推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸 ，促进生活性服务业高品质多样化便利化发展
，培育更多‘中国服务’品牌 ” 。李强总理指出，要顺应人口结构变化
、消费结构升级和产业结构转型趋势 ，聚焦生产生活重点领域
，分层分类推动服务业发展
。李强总理强调了“六个围绕
”，包括三个生产性服务业要求和三个生活性服务业要求 ，“围绕居民日常生活需要、围绕居民多样化消费需求 、围绕居民对高品质生活的追求、围绕研发设计专业化
、高端化、围绕生产环节价值提升 、围绕市场价值实现”。

　　除了国家发改委
、卫健委、市场监管总局三部委出席大会外
，上海和湖南有关负责同志作交流发言，可关注大会后地方各省的配套动作 。上海市在2025年3月就出台了《上海市促进服务业创新发展若干措施》 ，在发展AI科技赋能 、激活服务消费提质扩容两个方向上提出了四方面31条举措；4月9日，湖南日报特别刊登了《全国服务业大会上作交流发言
，湖南凭什么？》一文，强调“放弃生产性服务业 ，就等于放弃高质量发展 ”
，指出湖南省不仅要建设年轻人友好的“吃喝玩乐
”生活性服务业，未来还要更注重生产性服务业的发展
。

　　总理召开经济形势座谈会 ，关注“关键变量边际变化+应对风险挑战”

　　4月10日
，李强总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。经济运行方面 ，总理强调一季度各项工作紧抓快干
，经济运行起步有力；专家和企业家一致认为一季度我国经济实现良好开局，不少指标好于预期 。

　　前瞻部署方面 ，李强总理指出
，“分析研究经济形势，需要关注边际变化特别是关键变量 ，增强洞察力和预见性，透过现象把握本质
、把握规律 ”
，关键变量可能指的是价格、地产 、消费等
。李强总理还重点强调要对当前外部冲击予以足够重视，要求“深入研判国际经贸格局的未来走向 ，集中力量办好自己的事
，沉着应对各种风险挑战，牢牢把握发展主动权。
”

　　与会代表方面 ，本次延续了过往经济形势专家和企业家座谈会的惯例
，采用了“4个专家+4个企业家”组合，包括经济学家
、学者、国企董事长和民企董事长 。从本次座谈会参会人员履历看 ，会议内容可能主要包括宏观经济运行 、服务业发展
、航运和供应链安全、AI和大数据等议题。参加座谈会的专家和企业家包括：

　　广发证券首席经济学家郭磊
，中国社会科学院财经战略研究院服务经济与互联网发展研究室主任刘奕，中国人民大学财政金融学院副院长马光荣 ，国务院发展研究中心宏观经济研究部部长许伟
，招商局集团有限公司副总经理冯波鸣，上海数据集团党委书记 、董事长吴建雄 ，好慷在家创始人李彬，月之暗面（Kimi）创始人杨植麟
。

　　地缘乱局尚未平复
，高层近一个月来持续关注能源、产业链和供应链安全

　　4月7日，李强总理签署国务院令 ，公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》。《规定》共18条
，旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平 ，维护经济社会稳定和国家安全 。《规定》要求“支持关键领域核心技术攻关 ”
、“维护关键领域的原材料、技术 、设备
、产品等的生产与流通稳定、持续运行
”；同时强调“针对外国国家 、地区和国际组织以及外国组织
、个人损害我国产业链供应链安全的
，国务院有关部门可据此开展产业链供应链安全调查，采取反制措施”
。

　　3月30日到4月1日 ，李强总理到四川省考察指导
，先后来到成都市、德阳市，考察新能源开发和相关装备制造企业等。在通威全球创新研发中心 ，李强听取光伏技术攻关介绍
，进入车间察看电池组件研制情况 。在雅砻江流域水电开发有限公司，李强了解水风光一体化基地开发等情况 ，听取四川省新型电网建设汇报
。李强强调，要实施好能源安全新战略
，持续扩大绿电供给，着力推进新型电网建设 ，加快能源结构调整优化。

　　两岸与外交：中东外交互动频密
，重点关注潜在的元首会晤时点

　　近期，高层外事活动以中东方向互动为主线 ，周边层面同步推进与朝鲜的事务沟通与对中国台湾的两岸交流
，同时西班牙首相桑切斯访华带来欧洲外交多元化的边际信号 。

　　中东方面，中国在中东斡旋中起到积极作用 ，推动局势降温
。据法新社报道
，“特朗普相信是中国促使伊朗参与停火谈判 ”。中国外交部表示，中方一直积极致力于推动冲突结束 ，并指出王毅外长已同有关国家外长先后26次通话 。发言人毛宁在记者会上称：“作为安理会常任理事国和负责任大国
，中方愿为平息战火 、恢复和平
、实现地区持久稳定发挥建设性作用
。”在中东问题上的斡旋行动，有助于提升中国在地区安全事务中的参与度与影响力。

　　两岸方面 ，中国国民党主席郑丽文参访大陆 。4月10日，习近平总书记会见中国国民党主席郑丽文
，双方均表示“两岸人民同属中华民族，都是中国人、一家人 ，理应携手推进孙中山先生提出的振兴中华
”；双方均以坚持“九二共识” 、反对“台独 ”为核心框架
，将两岸关系置于中华民族整体叙事之中，突出和平发展主轴。台湾问题始终是中国核心关切之一 ，此次两岸交流以沟通互动与共识重申为主
，延续了既有政策基调，在当前形势下进一步释放维护两岸关系稳定发展的积极信号 ，后续我们重点关注5月潜在的中美元首会晤
。

　　朝鲜方面
，4月10日，朝鲜劳动党总书记金正恩会见王毅部长 ，中朝就双边关系进行深入沟通
，朝方重申对一个中国原则及中方核心利益的坚定支持，双方强调加强战略协同与高层交往。

　　越南方面 ，越共总书记
、国家主席苏林定于4月14日到17日访华，系其开启新任期后首次出访
，反映其对华优先的外交政策取向 。中越双方在铁路联通、边境经济区及5G技术等领域合作不断深化，据联合早报 ，本次苏林出访
，或达成电信基础设施等新协议
。

　　欧洲方面，西班牙首相桑切斯定于4月11日到15日访华。本次访华行程系其近期内阁重组后的首次出访 、四年内第四次访华 ，也是继去年西班牙国王、首相同年访华以来
，中国同西班牙在较短时间内又一次重要高层交往 。西班牙近期在中东问题上坚持相对独立立场，西班牙高层的首访变化与高频外交亦释放出西班牙强化对华关系与推进外交多元化的信号
。

　　指导与巡视：“正确政绩观+中央第七轮巡视+没有水分的增长
”

　　《求是》重申“正确的政绩观” ，8个中央指导组已完成进驻工作

　　4月1日出版的第7期《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章《树立和践行正确政绩观》。文章中重申了过去一直强调的内容
，如“以实干出政绩，不在追求政绩上搞急功近利
、弄虚作假、盲目蛮干那一套 ，杜绝新官不理旧账和‘形象工程’ 、‘政绩工程’ ”；“要完善差异化考核评价体系
，提高考评针对性和科学性，防止出现‘数字出官
、官出数字’的恶性循环
” 。文章还指出 ，“今年是‘十五五’开局之年，地方各级领导班子将陆续换届
，通过学习教育推动各级领导班子和领导干部树立和践行正确政绩观，十分重要 ，很有必要”；“切实把制度规矩补齐立好
，把什么能干、什么不能干 、为了谁干
、应当怎样干搞得清清楚楚，并且配套完善问责办法 ，让制度硬起来
，充分发挥引导激励、规范约束作用
。 ”

　　4月7日，据新华社报道 ，近日
，树立和践行正确政绩观学习教育中央指导组已完成进驻工作。本次一共8个指导组，进驻20个地方和单位 ，监督检查向重点地区 、重点部门
、重点央企和重点机构延伸
，包括山西、辽宁 、江西
、山东、广西 、海南、贵州
、云南等省份；住房和城乡建设部、国家文物局 、中华全国供销合作总社等部门；中国进出口银行
、中国农业发展银行、中国人寿保险（集团）公司等金融机构；中国一重集团有限公司 、中国中化控股有限责任公司
、中国宝武钢铁集团有限公司等国企；南开大学、武汉大学 、中南大学等学校 。

　　二十届中央第七轮巡视工作开始部署，重点关注政法
、民生、科技等部门

　　4月8日 ，中共中央政治局常委 、中央巡视工作领导小组组长李希8日出席全国巡视工作会议暨二十届中央第七轮巡视动员部署会并讲话
。李希强调，要“坚持严的基调
，坚定不移深化政治巡视，不断增强巡视监督震慑力
、穿透力、推动力
”；要扎实深入推进对村巡察 ，把解决群众急难愁盼作为主攻方向
，促进整治群众身边不正之风和腐败问题。

　　本次巡视的部门和单位共36个家，主要包括政法 、民生和科技部门 。二十届中央巡视目前已进行到第七轮 ，第一到第三轮的巡视对象主要包括中管企业和经济领域相关部委；第四轮巡视思想文化和统战领域的单位；第五、六两轮聚焦地方；第七轮再次回归部门和单位
，关注的内容与“十五五”开局之年的新质生产力
、社会民生等重点领域密切相关。

　　“实实在在、没有水分的增长 ”加快落实，整治“开票经济+数据造假
”

　　二十届四中全会上 ，习近平总书记着重强调“实实在在 、没有水分的增长”
，近期政策面加快落实，重点整治“开票经济 ”和地方“数据造假”等乱象
。地方增长数据“挤水分
”表面是“反内卷” ，本质上还是“树立和践行正确的政绩观 ”
，“十五五
”期间在保证“量”的基础之上，对“质 ”的要求更高 ，预计未来针对“数字出官
、官出数字
”乱象的整治将成为常态，官员差异化考核评价体系的建立也将同步推进。

　　4月1日
，国家税务总局副局长王道树在国家税务总局例行新闻发布会上介绍，“开票经济”是当前部分地区违规招商引资和“内卷式 ”竞争比较突出的表现形式 。“一些地方通过违规实施与税收挂钩的财政返还等方式 ，招引仅从事开票业务的各类平台或‘空壳企业’到本地落户
，以及一些企业出于做大业绩、获取融资等目的，通过关联企业之间‘循环开票’‘相互开票’ ，人为做大销售收入
，给当地GDP注水，造成‘数字繁荣’假象
”
。后续 ，税务部门将“对风险扫描指向的高风险地区 、行业
、企业进行重点核查
，推动全国违规开票企业户数、开票金额持续下降”；同时税务部门将与发改 、财政
、统计、市场监管和金融机构协同监管，实施联合惩戒 ，提升治理效能。

　　4月8日
，央视焦点访谈节目播出报道《“码 ”出来的数据》，聚焦河南省三地经济数据造假事件 。2025年1月到11月 ，河南省漯河市舞阳县上报省外到位资金78亿元，但当地承认实际到位金额仅为1亿多元
。除河南省漯河市舞阳县 、郑州市管城区外
，商丘市柘城县也虚报省外到位资金40余亿元。中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室会同中央纪委办公厅对河南省虚报省外资金等3起整治形式主义为基层减负典型问题进行了通报 。

　　部委政策：产业金融多措并举支持新质生产力，财税改革进行中

　　产业和消费：延续发展新质生产力 ，细化落地服务消费“6+3
”工作重点

　　产业方面
，主线仍是围绕“十五五”开局延续发展新质生产力，包括智能航运
、物联网、石化化工 、太空算力等领域
。3月30日 ，交通运输部等4部门出台《智能航运2030行动计划》。3月31日
，工信部等9部门出台《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028年）》 。4月3日，工信部等7部门出台《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》
。4月7日 ，召开2026太空算力产业大会。

　　消费方面
，服务消费提振加速 。4月3日，商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2026年工作方案》 ，围绕餐饮住宿、养老托育
、文娱旅游、体育健康等传统服务消费领域
，和家政服务 、网络视听
、入境消费、演出服务等新增长点领域，提出64条具体任务举措 ，呼应两会经济主题记者会上商务部部长提出的“6+3 ”工作重点。

　　财税金融：增设创业板第四套上市标准，地方附加税改革将启

　　货币政策方面
， 3月31日，中国人民银行发布2026年一季度货币政策委员会例会
。新增“地缘冲突和经贸冲突多发频发”的判断 ，维护稳定运行的主体由“资本市场
”扩围至“金融市场”
，防风险的重要性上升。此外，会议认为当前经济“供强需弱 ” ，并新增“规范信贷市场经营行为
”“降低融资中间费用”等表述 。

　　财政政策方面
，地方附加税等税改政策陆续启动，旨在缓解地方财税压力
。3月30日 ，财政部公布2025年法治政府建设年度报告
，明确提出2026年做好地方附加税法等制定和修订工作，实质性推进一税两费合并为一税进程。现行“一税两费 ”专款专用 ，改革后纳入地方一般公共预算
，有助于提升地方财政资金调配灵活性和自主性 。按2025年财政收入规模及5%税率测算，合并后地方附加税年收入规模约9460亿元
。4月1日 ，啤酒消费税新规落地，当以生产企业出厂价格与关联销售单位对外销售价格孰高者作为确定消费税税额的标准
，防止通过关联交易转移定价避税。

　　资本市场方面，增设创业板第四套上市标准 。4月10日 ，证监会正式发布《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》
。增设的创业板第四套上市标准一是“预计市值不低于30亿元
，最近一年营业收入不低于2亿元，最近三年营收复合增长率不低于30%
” ，适用于新兴产业领域企业；二是“预计市值不低于40亿元
，最近一年营业收入不低于2亿元，最近三年累计研发投入不低于1亿元且占营收比例不低于15%” ，适用于未来产业领域企业。

　　反内卷：重点整治平台经济 、新能源产业
，规范地方补贴行为

　　平台经济方面，10余家平台被约谈和整治 。3月23日 ，北京市市场监管局联合市商务局
、市文化和旅游局
，依法约谈和行政指导携程、去哪儿网 、高德
、京东、淘宝闪购 、美团
、飞猪旅行、同程旅行 、途家民宿、小猪民宿
、抖音、快手等12家平台企业
。

　　3月25日，市场监管总局披露了外卖平台反垄断调查的最新进展。4月9日 ，市场监管总局 、国家发展改革委
、国家网信办等三部门联合召开互联网平台价格合规指导会，强调平台企业要切实规范补贴行为
，坚决遏制恶性价格竞争 。

　　地方政府方面，规范地方政府招商引资中的补贴竞争等行为。3月13日 ，国常会研究建立地方财政补贴负面清单管理机制
。3月15日
，全国人民代表大会常务委员会工作报告发布，提到将修改招标投标法、政府采购法 、价格法。

　　新能源产业方面 ，治理低价恶性竞争和“内卷外化 ” 。3月12日
，国家发改委价格成本和认证中心召集比亚迪
、中创新航等十余家锂电储能产业链龙头企业召开座谈会，针对当前储能系统中标价格大幅下跌、行业恶性竞争态势开展成本调研
。

　　4月9日 ，工业和信息化部 、国家发展改革委
、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会。会议要求持续深入推进产能预警调控 、规范价格竞争
、压缩供应商账期、治理“内卷外化
”等工作
，讨论了动力和储能电池行业非理性竞争负面行为清单 。

　　地方动态：调研会见聚焦新质生产力，公积金优化政策密集出台

　　近两周 ，地方层面的调研和会见活动继续围绕新质生产力培育 、产业链协同、科技创新和金融赋能展开
。多地省委书记
、省长密集调研先进制造业、数字经济 、航空装备
、新能源等领域；地方政府与中央部门、央企的会见交流也在增多
，显示地方正通过资本市场支持 、央地合作等多种方式，强化资源导入和发展支撑。

　　从调研内容看 ，地方对科技创新和现代产业体系建设的重视进一步上升 。浙江省委书记王浩调研省属金融企业时强调，“推动优质金融资源向科技型企业
，尤其是初创型科技企业倾斜”；上海市长龚正在浦东调研时提出，要将三大先导产业作为提升经济能级的战略支撑；贵州聚焦算力产业 ，强调筑牢算力基础底座
、做强做优数字经济；辽宁省委书记许昆林在沈阳调研航空产业相关科研院所和企业
，提出要抢占航空产业这一高端装备制造业竞争的战略制高点，加快建设航空强省
。整体来看 ，地方当前对产业政策的着力点
，已更加集中于科技、金融与产业的协同联动。

　　从会见活动看，地方各省市的书记与企业董事长 、部委领导的互动在增加 ，通过金融
、央企和国际合作为区域发展争取增量资源 。海南省委书记冯飞与证监会主席吴清沟通资本市场支持
，重点涉及支持新质生产力发展、提高上市公司质量 、防范金融风险等内容；上海市委书记陈吉宁分别与中国航发
、伦敦金融城等开展合作交流，涉及航空发动机、绿色金融 、跨境投融资和前沿金融科技应用等领域；安徽省委书记梁言顺与比亚迪董事长王传福会谈则继续围绕整车生产、电池研发和兆瓦闪充等深化合作
。

　　近两周 ，地方房地产政策继续以稳需求
、降门槛、促改善为主要方向
，其中公积金政策优化是最主要的政策方向。政策变化主要集中在提高贷款额度 、放宽贷款认定标准
、扩大提取范围、支持代际互助以及优化商转公等方面，反映出地方在当前房地产调整阶段 ，仍在通过公积金这一相对低成本 、政策空间较大的工具，对刚性和改善性住房需求进行定向支持 。本轮公积金优化呈现出几个特点：

　　一是提高贷款支持力度。3月30日
，杭州省直公积金最高贷款额度由130万元提高至180万元，职工个人可贷额度计算倍数由15倍提高至20倍 ，并对新市民
、青年人、多子女家庭和高层次人才等群体给予差异化上浮支持
。

　　二是放宽认定标准 、降低使用门槛。4月2日
，武汉取消公积金贷款户籍限制，并阶段性将正在挂牌出售的旧房排除在贷款套数认定之外 ，有助于改善性需求释放；淮南取消贷款额度与账户余额倍数挂钩
，转而更多依据实际收入水平确定额度 。

　　除需求端支持外，地方也在同步推进城市更新和制度规范建设
。4月1日 ，四川省通过《成都市城市更新条例》
，划定9大更新领域，强调严禁“拆真建假 ” ，体现出地方对地产存量更新和民生改善的重视；武汉
、长沙等地也在周内出台城市更新相关文件。

　　后续关注：聚焦一季度经济数据、4月底政治局会议和中美互动

　　一是关注即将公布的一季度经济数据 。近期
，总理主持召开的经济形势专家和企业家座谈会释放出Q1“经济运行起步有力
”的积极信号，一季度的经济成色关系到“开局之年”开好局和下阶段政策出台和部署的节奏
。

　　二是关注4月底政治局会议是否有对一季度国际地缘局势及国内经济形势的总体研判。当前美伊宣布阶段性停火两周 ，但双方谈判仍处博弈阶段，局势或存在反复 。4月底对应美国《战争权力决议》下60天时限的重要节点
，具有关键观察意义
。中东的战与和关系到霍尔木兹海峡是否恢复通行，有待进一步跟踪。关注4月底的政治局会议是否将对全球地缘形势及能源供应链扰动做出整体评估及政策应对 。

　　三是未来一个月是中美互动的关键窗口
。特朗普可能于5月中旬开启访华行程 ，因此在此之前需关注中美是否会启动新一轮经贸会谈
，按照惯例，元首访华前 ，美方外交和经贸团队有望先行访华。

　　风险提示

　　1） 地缘风险超预期
，全球能源供应链中断风险超预期；

　　2） 增量政策落地节奏和力度不及预期，国内政策调整不及预期 。

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